CQ9电子中国瑜伽行业发展趋势研究报告中国瑜伽行业发展趋势研究报告技术创新，变革未来摘要政策加码，强化健身瑜伽行业标准化建设与管理规范，推动社会共建共享全民健康；需求分化，经济水平提升推动生活方式转变，女性消费力崛起，带动瑜伽习练风潮；技术升级，新一代技术手段的投入与应用赋能瑜伽，助力瑜伽行业服务类型多元化；资本助力，大众健身赛道布局加快，单笔融资金额再创历史新高，市场正在被激活。目前，中国瑜伽行业市场集中度较低，整个市场呈现高度分散的竞争格局，疫情加速了行业洗牌。预计2021年开始，市场集中度将进一步提升，头部企业或将发挥规模及创新优势，围绕硬件环境、运营服务、创新模式等核心竞争要素打造品牌优势、扩大品牌效应。用户增长层面，未来主要竞争将在二三线城市，品牌需基于用户特征探索不同打法；产品服务层面，围绕用户体验拓展平台化服务，提高数字化能力，实现精细化运营；商业模式层面，规模化运营，打破传统单店模式，通过组合扩张模式抢占下沉市场；生态打造层面，围绕女性消费力，以瑜伽服务为基础，建设本地化女性服务生态圈。2020年，受疫情影响，中国瑜伽行业市场规模为387亿。未来，随着用户群体健意识的提升以及瑜伽服务与理念的进一步普及，在课程与服务的价值驱动下，中国瑜伽行业将继续稳步发展，预计2023年市场规模将超500瑜伽运动概述上世纪八十年代我国引入瑜伽运动，旨在提升民众健康瑜伽起源于古印度，发源自印度北部的喜马拉雅山麓地带，是古印度六大哲学派别中的一系。瑜伽在近代由印度传至欧美期，我国将瑜伽作为一种运动形式引入，旨在提升民众的健康。与其他体育运动（如：慢跑、篮球CQ9电子、健身等）不同，瑜伽更注重身体机能与心理状态的调节与统一。中国现代都市快节奏、高强度的工作生活给居民带来身体及心理上的疲劳，习练瑜伽则被认为是一种能起到缓解作用的方式方法CQ9电子。瑜伽运动起源与发展起源于古印度古印度六大哲学派别中的一系，具有宗教色彩传至欧美验证瑜伽的科学性，使其正式成为一种健身运动1900s引入中国将瑜伽作为一种运动形式引入，后逐渐演变为具有中国特色的“健身瑜伽”1980s增强体质调理身心减肥排毒美容养颜缓解压力平心静气锻炼骨骼调整心态瑜伽运动功能示意基础瑜伽全面调整.瑜伽运动的主流类型来源：研究院根据公开资料自主研究及绘制。流派众多，随着习练需求的不断变化，衍生出不同分支瑜伽主要分为两大类别：古典瑜伽与现代瑜伽。古典瑜伽是所有瑜伽之源，包括哈他瑜伽、冥想瑜伽、智瑜伽、业瑜伽、王瑜伽以及昆达里尼瑜伽等古印度六大传统瑜伽流派。现代瑜伽（瑜伽运动）则是为了顺应现代生活方式和节奏，在印度古典瑜伽的基础上加以改良或简化而形成的新型瑜伽，包含流瑜伽、热瑜伽、阴瑜伽、孕产瑜伽、高温瑜伽、空中瑜伽、康复理疗瑜伽、艾扬格瑜伽、阿斯汤加瑜伽等等。现代瑜伽的大部分流派都是由哈他瑜伽演变而来，哈他瑜伽是现代瑜伽体式练习派别的基础，也是大部分瑜伽馆教授的入门级瑜伽；艾扬格瑜伽与阿斯汤加瑜伽则是从哈他瑜伽中衍生而出的两大最重要的流派，习练者一般需要具备较好的瑜伽基础。瑜伽运动的主要类型初阶高阶基础瑜伽：哈他瑜伽进阶瑜伽特色瑜伽具有高效的放松、疗愈、瘦身效果空中瑜伽热瑜伽改善脊椎柔软度，排汗、阴瑜伽调节神经系统、增强耐流瑜伽减肥排毒功能瑜伽孕产瑜伽缓解孕期产生的紧张情理疗瑜伽肩颈舒缓塑形瑜伽有效增强体力和塑形，促进血液循环高阶瑜伽阿斯汤加瑜伽快速有效地增加身体的力量和柔韧性，在锻炼身体的同时，达到收心，减压，改善休息能力等冥想之功效艾扬格瑜伽协调身体平衡，具备疾病治疗效果.研究范围：中国瑜伽行业中国瑜伽市场提供瑜伽课程服务的健身场馆不作为重点分析对象面向中国瑜伽用户的瑜伽运动相关课程与服务以瑜伽服务为核心业务的专业瑜伽场馆与平台聚焦向中国用户提供的瑜伽相关课程与服务，以及以瑜伽为核心业务的专业瑜伽场馆与平台从概念上来说，瑜伽指“通过运用易于掌握的技巧，充分发挥潜能，改善人们精神、情感、心理和生理能力的一项健康运动”。结合我国体育健身消费的服务需求，国家层面通过提出“健身瑜伽”的概念，构建了“中国式瑜伽”的推广理念和服务体系。因此本报告中的“中国瑜伽行业”，聚焦面向中国瑜伽用户的瑜伽运动相关课程与服务，以及以瑜伽服务为核心业务的专业瑜伽场馆与平台，而课程体系设有瑜伽课程的健身中心/健身房不作为本次研究的重点分析对象。研究范围界定本报告核心研究范围.中国瑜伽行业的发展历程独立的瑜伽品牌陆续出现在一线城市，并向一线以下城市缓慢渗透，形成连锁店培养瑜伽教练的瑜伽培训机构出现，部分瑜伽馆品牌行业进入一段相对漫长的商业模式探索和市场反复洗牌的阶段：在这一过程中，伽课程体系和培训体系逐渐完善2014年云南民族大学开办在政策的推动下，中印文化交流逐渐加深，瑜伽理念在中国得到了相对广泛的普及资本目光转向瑜伽行业，投融资动作相对频繁线下瑜伽场在全国各地均有小规模爆发；小型瑜伽工作室数量增多；在线瑜伽品牌出现并快速发展起来大中小型瑜伽场馆服务，以及线上线下瑜伽服务之间的差异化愈发明显行业内教练培训形成了多轨道多层级的复杂体系，教练层面开始出现整体规模饱和与高端人才稀缺并存的问题孵化期~2004探索期2005-2014快速发展期2015-2019中国瑜伽行业起步较晚，经过几十年的探索，目前进入了初具规模的快速发展后期，逐渐走向成熟中国瑜伽服务的发展历程快速发展后期2020年以及后2020年初新冠疫情爆发，伽行业受到波及，部分资金实力较弱的中小型瑜伽品牌暂停业务或面临退型品牌则展现了更为强劲的生存实力新冠疫情背景下，家庭健身的需求激增，部分瑜伽服务向线上迁移；此外，随着疫情逐渐好转，线下瑜伽馆还可顺势转化在疫情期间积累的线上流量瑜伽馆课程开始由专注某一流派往综合类课程发展，并主要通过外部聘用的方式来解决缺乏优质教练的困境中国瑜伽服务从一线城市的大型商业健身中心开始萌芽课程受众群体较小，以中高龄女性群体为主教练以大师外教和国内先锋瑜伽人士为主2003年沈阳体育学院成为专业体育院校来源：公开资料整理，研究院自主研究及绘制。.瑜伽行业与健身行业对比来源：专家访谈，研究院自主研究及绘制。维度健身行业瑜伽行业场馆端场馆器械健身场馆对占地面积的要求相对更高除了操课教室外，健身器械需要更大空间对场馆面积大小的要求弱于健身场馆大型健身器械更少，以授课教室为主要占地空间教练健身教练一般也会承担会员的销售工作私教课程由教练和会员单约时间瑜伽教练多为兼职瑜伽教练以专职授课人员为主部分场馆同时会外聘兼职瑜伽教练授课头部场馆对瑜伽教练的资质和水平要求更严格课程类型健身场馆的课程一般以会员卡籍和私教课为主营业务，团操课开始流行，但比例尚低瑜伽场馆多以大班团课为主营业务一般会固定教练、学员以及授课时间或小班型的私教课多针对高端用户瑜伽课程服务健身场馆的瑜伽课多属于团操课一类一般以初阶课程为主课程专业程度偏弱 瑜伽场馆的课程大多更加丰富与进阶 根据功能和需要进行课程细分，如理疗瑜伽、流瑜 伽、孕产瑜伽、普拉提等等 课程专业程度更强 客单价（一线城市年卡价格） 健身场馆的消费门槛相对较低 基础年消费多在1000-5000 瑜伽场馆的消费门槛相对较高基础年消费多在5000-6000 中档年消费多在7000-10000 会员端会员体量 健身会员规模相对较大 2020 年健身会员数量约为7029 万人 瑜伽会员规模相对较小 2020 年瑜伽会员数量约为300 万人 用户画像 以20-40 岁年轻人群为 男性比例更具优势用户粘性（会员续费率）弱于瑜伽场 以25-45岁高消费能力的女性为 一二线城市居多用户粘性高，大型场馆会员续费率能达 70% 相比健身行业，瑜伽行业客单价更高、对教练资质和课程服 务水平的要求更高、用户规模更小、用户粘性更强 中国瑜伽行业与健身行业对比 .行业发展驱动力- 国家政 时间政策文件 要点 发布机构 2016 计划指出，实施全民健身计划是国家的重要发展战略，要以增强人民体质、提高健康水平为根本目标，以满足人民 群众日益增长的多元化体育健身需求为出发点和落脚点， 各地要把全民健身公共服务体系建设纳入当地国民经济和 社会发展规划及基本公共服务发展规划中。 国务院 2016 年10 《“健康中国2030”规划纲要》《纲要》是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长 期战略规划。纲要指出，健康是促进人的全面发展的必然 要求，在强基层基础上，促进健康产业发展，更好地满足 群众健康需求；将“共建共享全民健康”作为战略主题， 推动社会共建共享，实现全民健康。 国务院 2018 《全民健身指南》针对中国居民参加体育健身活动的实际情况，在国家层面 研究并建立首部体育健身活动指南，引导民众科学地从事 体育健身活动。 国家体育总局 2019 行动指出，把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康 知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力；参与 健康行动；推动健康服务供给侧结构性改革。 健康中国行动推进委员会 2019 年10 《中国健身瑜伽段位制（试行）》推动我国健身瑜伽事业稳步发展，加强健身瑜伽项目标准 化建设，满足健身瑜伽爱好者的需要，科学评定健身瑜伽 习练者技术理论水平。 国家体育总局社体中心 全民健身持续加码，从政策层面激励瑜伽健身产业稳步发展 行业相关政策梳理 .行业发展驱动力- 居民健身需 来源：《2021年国动健康洞察报告》，N=2100 注释：TGI，即Target Group Index CQ9电子，TGI 指数等于 100 表示平均水平，高于 100 表该类用户对某类特征的偏好程度高于平均水平。来源：《2021 年国动健康洞察报告》，N=2100 72%52% 37% 35% 26% 25% 22% 19% 健美操/ 17%广场舞 11% 太极 7% 搏击 5% 其他 0% 跑步 徒步/ 骑行球类 游泳 登山 瑜伽/ 普拉提 力量或肌肉锻炼 中国健身人群需求分化，瑜伽习练成为一种重要的运动方式 国内不同代际人群的运动偏好和健身需求正在不断分化。调研数据显示，近一年具备运动行为的人群中有22%的比例 与过瑜伽/普拉提类运动，由此可见，瑜伽习练已成为一种重要的运动方式。此外，调研显示瑜伽运动受到90 后人群的 偏爱，他们的运动诉求以减肥塑形为主，且追求健身运动的时尚感和社交性。 近一年具备运动行为的人群 不同代际人群相对偏好的运动类型 参与不同类型运动 的比例 10 代际偏好的运动类型 TGI 00 球类运动137 90 瑜伽122 80 游泳113